Стартовий чекіст
Список пунктів з позначкою про виконання, що фіксується в CRM на контактній картці
Можна настроїти так, щоб після виконання завдання користувач позначав пункт виконаним. Інформація про це буде видна менеджеру на картці контакту в CRM
Так виглядає чек-лист на головній сторінці кабінету
Пункт чек-листа містить заголовок, опис, кнопку переходу
Після натискання на кнопку може бути перехід на задану сторінку або відкриття форми
Увімкніть цю галочку якщо хочете, щоб користувачі відзначали виконання пункту чек-листа
Користувач зазначає, що виконав пункт
Інформація про виконання пункту чек-листа зберігається на картці контакту CRM
Автодії
У момент позначки пункту виконаним можна виконати якусь автоматичну дію. Це може бути надсилання листа, створення завдання тощо.
Приклад завдання, створеного з автодії
Заголовок
Опис